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咨詢服務類別

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項目融資方案

更新時間:2019-08-18 點擊數:1247

投融資咨詢

企業在發展壯大過程中融資需求較大,其最終目的都是為了獲取經濟效益,實現股東價值最大化。企業引進資金后一般用于進行以下業務:

1、為了正常的生產經營發生的資金周轉而臨時需要;

2、為了添置設備、擴大規模、引進新技術和開發新產品進行融資;

3、為了對外投資、收購兼并其他企業進行融資;

4、為了償付債務和調整資本結構以提高資金使用效益及財務風險管控進行融資等;

由于許多中小型企業較缺乏投融資所需要的專業會計、金融、法律、評估知識或實際操作經驗,對投融資工作缺乏清晰的認識和了解,因而需要專業的中介機構在全面了解企業情況的基礎上對其進行全程跟蹤和輔導的服務。

麥肯將本著企業利益最大化的原則,利用專業優勢及PE&VC資源優勢,根據企業發展的實際需要,為企業策劃切實可行的投融資戰略方案。

盡職調查

①財務狀況調查

內控、財務文件、會計政策、財務核算等

②持續盈利能力調查

業務模式、行業情況、競爭環境、技術優勢

公司治理調查

股東出資、管理層及核心技術人員持股情況

合法合規事項調查

股權變動的合規性、財產合法性、納稅情況

融資方案設計

融資對象融資金額融資期限融資利率擔保方式

融資前的規范化治理

企業戰略管理與業務規劃企業財務狀況梳理與優化企業內部控制體系的完善
企業組織結構的優化激勵機制的建立與完善企業信息管理系統建設

撰寫融資專用《商業計劃書》

一份專業、系統的融資計劃書,能讓投資機構迅速而精準地了解企業。麥肯將為企業制定私募融資所需要的《融資計劃書》,闡述企業的管理團隊、產品和服務、市場與競爭力、戰略規劃與實施計劃、財務預測、融資方案、風險控制等內容,以便其與潛在投資者的溝通。

協助完成融資商務洽談

協助企業與潛在出資方進行溝通并開展必要的公關工作,協助企業進行私募融資談判,降低融資成本,爭取利于企業的融資倍數及私募融資方案。

股權融資咨詢

股權融資是指企業的股東愿意讓出部分企業所有權,通過增資的方式引進新的股東的融資方式,包括私募股權融資、股權質押融資等。股權融資不局限于土地、房產、設備抵押或企業互保等,是大多數中小企業選擇最主要的融資方式。

企業可能面臨的問題

1、中小企業對股權結構、股權融資認識不足,不了解投資機構資本運作的規則;

2、融資后的股權結構如何設計,如何確定談判空間和底線;

3、如何按照資本市場運作規則,進行商業包裝、企業價值評估與陳述,吸引投資商;

4、缺少專業融資團隊的策劃和包裝,在談判過程中不知所措,造成誤判錯失良機;

麥肯輔導內容 

股權融資包括計劃書/報告編制、股權融資策略制定、企業價值評估和融資談判與協議簽訂等內容,其中商業計劃書的質量對企業的項目融資至關重要,包括企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營、融資方案等內容。

麥肯咨詢將為中小企業提供全過程的股權融資顧問服務,幫助中小企業成功實現融資。

                          股權設計

股權融資設計很大程度決定初創企業生死,公司融資前對賭、股權回購等問題,股權激勵機制等合理設計能夠幫助企業有效規避與股權相關的創業風險。

 ·股權出讓比列設計    ·股權出讓對價制定

 ·股東引入數據規劃    ·股權激勵計劃制定

                      商業計劃書編制

商業計劃書是融資的基礎,一份邏輯清晰、經得起推敲的計劃書能大大提高溝通效率,是快速打動投資人的有效途徑。

 ·制作商業計劃書PPT    ·項目商業邏輯論證

 ·創業項目亮點提煉      ·商業模式優化設計

                          估值與財務

估值是企業交易的基礎,在項目不同發展階段須與結合資本市場做出合理估值,才能保證融資可持續性。

 ·項目估值                 ·企業融資方案設計

 ·項目未來財務預測    ·財務投資風險建議

 ·上市規劃咨詢

                          路演輔導

路演是融資的一個至關重要的環節,對融資的成功與否具有決定性作用,每個細節失誤都可能與巨額投資擦肩而過。

 ·專業導師線下輔導    ·融資宣講點評

 ·1對1模擬路演          ·投資人實戰演習

                      投融資對接與撮配服務

不同投資人與投資機構對項目類型及項目側重點有著不同的偏好與審核標準,只有找準“對癥下藥”的點,才能事半功倍。

 ·精準投資人對接       ·投資機構推薦

 ·創咖服務機構推薦    ·路演活動對接

 ·投資協議把關           ·對接項目潛在合作

                        項目品牌推廣

快節奏創業時代,融資競爭同樣殘酷,自身形象往往會起到關鍵作用。自身品牌形象、產品形象可以提高自身知名度,也是融資的關鍵因素。

 ·媒體矩陣宣傳        ·高端采訪報道

 ·品牌公關策劃        ·品牌規劃創建

 ·品牌IP策劃

咨詢服務目標

·通過成功的商業計劃書把企業完美的呈現給投資機構,讓投資機構認識企業的整體商業運作模式、了解投資亮點,讓企業的融資需求成為現實;

·通過商業模式的梳理、行業市場數據的調研、管理現狀分析,使企業進一步全面了解自身優劣勢;

·更科學制定企業股權融資策略、評估股權價值,為融資談判提供依據;

·更為有效的整合投資機構資源,開展融資談判,確定談判空間和底線,把控融資談判條款和協議。

并購咨詢

麥肯提供提供全方位的并購咨詢服務,包括推薦目標企業、資產評估、項目論證、項目談判,以及落實資金、目標公司接管等事項。

咨詢服務目標

·根據客戶的戰略需求與目標,明確并購對象的標準,使并購對象的搜尋和評估順利進行;

·推薦合適井有價值的并購對象,以縮短并購進程;

·對并購對象進行價值評估,協助企業獲得合理的價格與條件;

·有效促進并購交易的完成,包括盡職調查、參與談判與咨詢,實現雙方股權轉讓協議書的簽署,完成交易。

上市咨詢

IPO診斷咨詢

麥肯通過全方位的盡職調查與分析,對企業上市的可行性、“何時上市”、“如何上市”等問題進行綜合評定與判斷,并出具綜合建議報告,避免企業走彎路。

上市前融資

麥肯將本著企業利益最大化的原則,利用專業優勢及PE&VC資源優勢,根據企業發展的實際需要以及上市需要,為企業策劃私募融資方案及操作策略,協助企業在上市前進行私募股權融資。

投資價值分析商業模式咨詢融資計劃書撰寫組織投資路演私募融資談判

新三板咨詢

撰寫《公開轉讓說明書》核心章節

“業務與技術”、“發展目標及風險因素”是企業掛牌新三板所需材料《公開轉讓說明書》的核心章節,需要本著客觀、中立的立場,以細分產業發展現狀及趨勢為指導方向,用權威、科學的數據來分析、陳述企業的具體情況。

新三板掛牌融資解決方案

麥肯熟悉中國資本市場運作規律,并深刻洞悉政府部門的監管思路,能夠充分把握市場動態,可為企業在申請新三板掛牌交易過程中提供總體方案設計,幫助企業順利融資,并提高融資效率。

1、掛牌前階段:盡職調查、掛牌可行性診斷、戰略投資者引入;

2、掛牌階段:中介機構推薦與組織協調、申報材料的準備;

3、掛牌后階段:定向增發、信息披露、轉板中小板/創業版;

協助企業規范化運作決方案

申請新三板掛牌,要求公司治理機制健全,合法規范經營;股權明晰,股票發行和轉讓行為合法合規。麥肯擁有一大批精通相關法律、財務知識的專業咨詢人才,并且在與律所、會所的合作中積累了豐富的經驗,可以為企業進行診斷咨詢,協助企業規范運作,順利推進新三板掛牌。

1 、制定整合與改制方案,并協助組織實施;

2 、財務及稅務制度規范;

3 、歷史沿革及法律問題處理;

4 、股份制改造方案的擬定及推進。

麥肯四大優勢保障 — 品質放心無憂

資源優勢

 數據庫優勢
數十年行業經驗,豐富資源渠道,覆蓋項目全過程,切實解決投資融資需求!構建了多層面、多元化的數據調研及驗證渠道,建立了涵蓋上百個行業的專業數據庫

團隊優勢

項目庫優勢
人才是基礎,多元化的實戰精英團隊,豐富咨詢與策劃經驗,保證項目質量!已累計完成上萬項各類型項目投資決策咨詢成果,建立了龐大的項目庫

麥肯20年累計完成超過數千份典型案例

          麥肯服務項目融資方案咨詢業務部分項目案例如下:

          查看更多真實一手項目融資方案案例,詳情瀏覽本站專欄:成功案例——按照業務類別

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創始人兼首席咨詢師

李立勝,資深投資決策咨詢專家,上海復旦大學文學學士、經濟管理工程碩士...

資深特約專家

龔磊,中國社科院企業管理研究生,清華大學EMBA,高級經濟師,資深特約專家...

資本運營專家

汪峰,安徽財經大學碩士,企業管理顧問,長期致力于資本運作、股權投資...

資深財會專家

金駿,西安交通大學碩士,注冊會計師,獨立董事資格,擅長企業戰略與風險管控.


經驗豐富 專業權威 快速完成 價格不貴 全程指導 修改免費

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